ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ за 340 млрд руб. Стороны уже заключили договор о продаже, она состоится до 31 декабря. Две трети суммы будут оплачены деньгами, остальная часть — облигациями федерального займа с баланса ВТБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Совет директоров Центробанка официально принял решение о продаже ВТБ банка «Открытие», сумма сделки составит 340 млрд руб., говорится в сообщении регулятора.
«В соответствии с законом совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» по их рыночной стоимости. Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил их рыночную стоимость в диапазоне 328–374 млрд руб. Банк России и Банк ВТБ заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 млрд руб.», — сообщил ЦБ.
233 млрд руб. будут оплачены денежными средствами, еще 106 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). «Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к банку ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств банком ВТБ по оплате в полном объеме», — отмечается в релизе.
ВТБ подтвердил заключение договора. «План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки», — отметили в госбанке. Для клиентов «Открытия» «в ближайшее время ничего не изменится», поскольку ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы, добавили там.
О планах присоединить «Открытие» и крымский РНКБ к ВТБ стало известно в апреле этого года — идею выдвинул предправления ВТБ Андрей Костин. Оба системно значимых банка в феврале этого года попали под блокирующие санкции, их объединение позволило бы оптимизировать расходы «бюджета по стабилизации банковского сектора», говорил источник газеты «Коммерсантъ». Глава «Открытия» Михаил Задорнов консолидацию не поддерживал.
Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ
Финансы
В июле началась предпродажная оценка актива. ЦБ, как акционер «Открытия», выбрал для этого компанию «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte). В конце октября она сделала предварительный вывод о справедливой рыночной стоимости группы — «Открытие» оценили в 359–386 млрд руб., писал РБК, но на тот момент стороны сделки говорили, что цена актива еще будет обсуждаться. К 30 ноября ценовой диапазон снизился до 328–374 млрд руб., сообщало издание Frank Media.
Читайте на РБК Pro
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
Как создателю Photoshop удается зарабатывать на одном продукте 40 лет
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как ЦБ стал акционером «Открытия» и планировал его продавать
«Открытие» вместе с дочерними банками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и страховой компанией «Росгосстрах» попал под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. На финансовое оздоровление этой группы регулятор потратил около 530 млрд руб., говорил Задорнов. По его словам, 70-80 млрд руб. от этой суммы уже компенсировано за счет дивидендов и некоторых сделок «Открытия» по продаже активов.
Банк России не раз заявлял о намерении реализовать актив и даже планировал разместить пакет акций банка на бирже (IPO). Сделку отложили в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а потом ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора на «Открытие». Переговоры о покупке в начале 2022 года вела итальянская группа UniCredit, сообщал Bloomberg. После попадания «Открытия» под западные санкции условия изменились, и продажу актива ВТБ можно считать единственным доступным вариантом, поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что Банк России рассматривает только продажу «Открытия» «по рыночной оценке», а не передачи в пользу ВТБ.
Что известно о подготовке сделки
Структура сделки по продаже «Открытия» ВТБ до сих пор официально не раскрывалась. ЦБ лишь указывал, что рассматривает вариант продажи всей группы, а не отдельно банка.
Как писал «Коммерсантъ», «Открытие» сдаст лицензию и будет полностью интегрирован в ВТБ. Возглавить банк может бывший глава «Юникредита» и зампред ЦБ Михаил Алексеев. Контракт действующего главы банка Михаила Задорнова истекает 31 декабря.
Неизвестны были и источники финансирования сделки. Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что деньги на покупку «Открытия» есть. В декабре ВТБ объявил, что временно не будет выплачивать купоны по еврооблигациям на $2,25 млрд и еще по 12 выпускам субординированных бондов. По расчетам РБК, с учетом валютного курса на следующий день после анонса, 7 декабря, держатели этих бумаг ВТБ в 2023 году не получат купонный доход в размере 70,12 млрд руб.
Источник: rbc.ru