За месяц граждане оформили более 2 млн необеспеченных ссуд на максимальную для российского рынка сумму — 646,7 млрд руб. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря на рост ставок на рынке и сдерживающие меры ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
В августе рынок необеспеченного кредитования в России снова оживился после временного замедления в июле, следует из предварительных расчетов Frank RG (есть у РБК). Банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд руб., обновив рекорд по выдачам в этом сегменте, поставленный в апреле. По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%. В предыдущем отчетном месяце выдачи необеспеченных кредитов в денежном выражении, наоборот, сокращались.
При этом средний размер потребительского кредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. руб. Относительно июля «средний чек» сократился незначительно (-0,6%), но по сравнению с апрелем, когда в России началось заметное ускорение необеспеченной розницы, показатель оказался ниже на 8,3%.
Почему кредитный бум сохраняется
Спрос со стороны населения на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов и началом учебного года, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
В августе потребительские расходы на товары и услуги в России выросли на 16,2% год к году, оценивали аналитики «СберИндекса». Они связывали ускорение трат с выплатами единоразового пособия на школьников в 10 тыс. руб. на ребенка, которые анонсировал президент Владимир Путин. В прошлом месяце в России также продолжалось ускорение инфляции: по итогам недели, завершившейся 30 августа, рост цен составил 6,79% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития. Инфляция приблизилась к максимумам августа 2016 года (6,9%).
Активность заемщиков также подогревается ожиданиями роста стоимости заемных средств вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, добавляет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк России пока не раскрыл данные о динамике процентных ставок в июле и августе, после последнего раунда ужесточения денежно-кредитной политики. В июне средневзвешенные ставки по кредитам до года составляли 13,42%, по ссудам свыше трех лет — 9,91%. С марта, когда ЦБ начал повышать ключевую ставку, стоимость заимствований для физлиц выросла незначительно, в пределах 0,1–0,3 п.п.
Многие банки заявляют номинально низкие ставки по потребительским кредитам, но повышают маржинальность за счет комиссий, объясняет незначительную реакцию ставок управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Для заемщика не происходит заметного увеличения ежемесячного платежа, но при этом в стоимости продукта растет доля страхования, за которое банк получает комиссию от страховых компаний».
Он также замечает, что снижение среднего чека по потребительским кредитам может говорить о наращивании численности новых заемщиков. Банки охватывают новые клиентские сегменты, включая наименее обеспеченные, соглашается Беликов. «Это соотносится с другим актуальным трендом — значительным ускорением выдач микрозаймов в сегменте микрофинансирования в первом полугодии 2021 года относительно предшествовавших периодов», — отмечает аналитик «Эксперт РА». По его словам, оживление в необеспеченной рознице — сигнал к росту «потенциала обесценения новых выдач».
Как действует ЦБ и почему это не работает
Банк России обращал внимание на ускорение беззалогового кредитования с весны этого года и указывал на признаки «пузыря» в этом сегменте. С 1 июля ЦБ поднял для участников рынка макропруденциальные надбавки по ссудам наличными, вернув их на докризисный уровень. Повышенные коэффициенты призваны сделать для банков менее выгодным кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Уже 30 июля ЦБ объявил о новом раунде увеличения надбавок по необеспеченным кредитам с 1 октября.
Эти меры регулятора сработали бы, если кредиторы испытывали умеренный дефицит капитала, поясняет Беликов. «Банки имеют значительный потенциал повышения нагрузки на капитал (то есть новых выдач), аккумулированный при замедлении роста в 2020 году, и заинтересованы в увеличении доли работающих активов с учетом роста процентных расходов по привлеченным средствам», — говорит собеседник РБК.
Комментируя ситуацию в необеспеченном кредитовании, глава Банка России Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что для охлаждения рынка ЦБ нужны полномочия на прямые количественные ограничения выдач некоторых видов ссуд. Законопроект, который наделит регулятора таким правом, был внесен в Госдуму этой весной и еще не принят. Банк России будет активнее лоббировать принятие законопроекта, потому что ужесточение надбавок пока «не дает быстрого эффекта», допускает Бородулин.
Ситуация в других сегментах
По данным Frank RG, всего в августе российские банки выдали населению кредиты на 1,22 трлн руб. Это на 4,6% больше, чем в июне, но меньше, чем в успешные для розницы июне и апреле. На общем результате сказалось сохраняющееся замедление в ипотеке.
- Объем одобренных ипотечных ссуд в августе составил 445,7 млрд руб., что на 1,8% превышает результат июля, когда выдачи рухнули после обновления льготной программы. Количество одобренных кредитов практически не изменилось: 151,4 тыс. новых договоров в августе против 151,2 тыс. в июле.
- Выдачи автокредитов тоже стагнируют: в августе банки оформили 80,4 тыс. ссуд (-0,7% по сравнению с предыдущим месяцем) на 95,1 млрд руб. (+0,5%).
Источник: rbc.ru